Primonial

Digitalisation et automatisation des offres de services financiers cruciaux

Digitalisation et automatisation des offres de services financiers cruciaux

Facts

Secteur

  • Services financiers

Services

  • Transformation Consulting
  • Plateforme expérience et commerce

Primonial

Cap sur le digital :

Le Groupe Primonial sélectionne, rassemble et propose des solutions financières complètes dédiées aux gestionnaires d'actifs professionnels mais aussi aux clients directs, ce qui signifie que Primonial est depuis longtemps une entreprise B2B2C. Ils servent 120 000 clients (particuliers, entreprises et institutions) et s'appuyaient fortement sur un workflow papier pour acquérir de nouveaux clients. La transformation digitale était une étape cruciale pour gagner du temps.

Outre la digitalisation et la rationalisation des processus, Primonial était également intéressé par une nouvelle façon d'intégrer de nouveaux clients, de donner aux clients un meilleur accès et une plus grande transparence à leur propre gestion des actifs, ainsi que par une nouvelle façon de communiquer avec leurs partenaires B2B.

Hub by Primonial

Hub by Primonial

« Hub by Primonial » est une application de back-office principalement utilisée par les conseillers pour l'accueil de nouveaux clients et la gestion de leurs projets d'investissement. C'est le principal outil créé pour soutenir la transformation digitale de Primonial. Grâce à Hub, les conseillers de Primonial ont accès à l'ensemble de l'historique d'investissement de leurs clients et aux informations personnelles utilisées pour créer des plans d'investissement, souscrire des assurances-vie et prendre des décisions judicieuses en matière de gestion d'actifs. Hub sert également d'outil de communication avec les partenaires commerciaux, puisque les compagnies d'assurance et les autres conseillers qui travaillent avec Primonial ont également accès aux informations nécessaires sur le client dans son profil.

Link by Primonial

Link by Primonial

« Link by Primonial » est un robo-advisor qui facilite le processus d'investissement ou d'achat, rendant ces tâches plus simples pour les clients. Link est le produit que Primonial met en avant pour se lancer dans l'espace B2C. En plus d'aider les clients dans le processus d'achat, Link permet également un arbitrage et un paiement 100% autonomes, sans avoir besoin d'un conseiller ou d'un gestionnaire d'actifs.

Tablets showcasing Primonial platform

Primonial

Résultats

En s'attaquant au processus papier de Primonial et en le rendant digital, nous avons transformé un processus qui prenait jusqu'à deux mois en un processus de quelques semaines. Et grâce à l'ajout de Link, ainsi que de l'espace client sur le site Web, nous avons ajouté plus de fonctionnalités B2C à une entreprise qui était exclusivement B2B2C auparavant. Ce changement a permis à Primonial de développer son activité et de rester à l'avant-garde du marché de la gestion d'actifs dans de nombreux pays européens.

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