Comment personnaliser davantage les services financiers

Tôt ou tard, nous aurons tous besoin d’un coup de main pour gérer nos finances. Peu importe le domaine de travail, le jour où il faudra répondre à ce besoin viendra. Pendant des années, FÉRIQUE était le fournisseur de choix des professionnels en génie souhaitant être guidés en matière de services financiers. 

Fondée en 1974, FÉRIQUE offre des services de placement et de gestion de fonds à une clientèle de partout en Amérique du Nord, en particulier aux professionnels en génie. Or, pour attirer les jeunes ingénieurs, il lui fallait actualiser sa plateforme : l’entreprise voulait un design plus attrayant et une meilleure expérience client. 

Elle devait donc mettre à jour son site et créer un nouveau portail pour rejoindre sa nouvelle clientèle cible. C’est là que Valtech est entrée en jeu. 

Quand une entreprise a une clientèle bien définie, elle n’a pas à se démener pour créer une interface universelle. Si cette même entreprise souhaite croître et grossir son bassin de clients, elle devra cependant se pencher sur la question. 

Pour FÉRIQUE, la réponse fut une refonte complète de son site Web, désuet et fondé sur des outils Web populaires dans les années 1990. Pour répondre aux attentes actuelles de ses clients et demeurer concurrentielle à long terme sur le marché en attirant une clientèle plus jeune, FÉRIQUE devait actualiser son site transactionnel. 

En créant le nouveau site de FÉRIQUE, Valtech s’est attachée à améliorer trois aspects de l’expérience utilisateur : le portail client, la création d’un compte et le portail des conseillers. 

Il n’y a pas de formule unique pour amorcer la conception d’un nouveau site. Si le client veut ajouter une nouvelle fonction à sa plateforme, par exemple, alors on commence par là. Dans le cas de FÉRIQUE, il a été convenu de mettre le parcours client au cœur de notre travail créatif. 

Quand on travaille avec un client du secteur des services financiers, cette orientation revient souvent à simplifier un sujet complexe. Le nouveau portail devait être un moyen privilégié d’entrer en contact avec les clients et leur permettre de mieux gérer leur compte. Et avant d’en arriver là, les nouveaux clients devaient d’abord passer par la création d’un nouveau compte. 

C’est là que la simplification d’information et de processus complexes a commencé. Rien ne rebute plus un nouveau client du milieu des services financiers qu’une foule de mots et d’expressions qu’il ne comprend pas, faute de connaissances dans le domaine. Nous avons donc créé un nouveau formulaire Web personnalisé à remplir avec des mots simples et fourni des exemples clairs pour guider les clients. 

Une personne qui souhaite épargner pour la retraite aura plus de facilité à déterminer combien d’argent elle doit mettre de côté et comment elle voudrait voir cette somme fructifier au fil du temps. Lorsqu’elle entre cette information dans le formulaire, des spécialistes de FÉRIQUE lui donnent des conseils en temps réel. 

Pouvoir conjuguer des renseignements uniformes et précis transmis par un client potentiel avec les conseils judicieux de spécialistes était un élément important du projet, car FÉRIQUE se définit largement par son expertise. En revampant le site, nous ne voulions pas sacrifier ce qui fait déjà l’excellence du client. 

Si vous êtes à la recherche de conseils financiers, pourquoi ne pas vous tourner vers FÉRIQUE? Vous pourrez ouvrir un compte directement ou bien indiquer vos objectifs, un projet à venir ou votre intérêt pour le monde des placements, après quoi un employé compétent communiquera avec vous pour vous donner les meilleurs conseils possible. 

Dans les deux mois qui ont suivi la mise en ligne du nouveau site et du nouveau portail, FÉRIQUE a enregistré une hausse de nouveaux clients de 8 %. La confiance que Valtech place dans des projets pour le secteur des services financiers découle de notre capacité à nouer des partenariats avec des clients qui ont une expertise que nous n’avons pas et à créer ce dont ils ont besoin à partir des instructions et renseignements qu’ils nous donnent. Et cette capacité à tabler sur le savoir des clients, c’est ce qui distingue des projets comme FÉRIQUE.