Offre publique d'achat simplifiée 2017

mai 02, 2019

La société SiegCo, qui détenait de concert avec le groupe Verlinvest 91,40%* du capital et des droits de vote de Valtech, a déposé le 3 janvier 2017 auprès de l’Autorité des marchés financiers, par l’intermédiaire de Oddo & Cie, un projet d’offre publique d’achat simplifiée (l’ « Offre ») portant sur les actions Valtech, à un prix de 12,50 € par action.

 Le 9 janvier 2017, le Conseil d’administration de Valtech, statuant à l’unanimité, a émis un avis favorable sur le projet d’Offre en considérant que l’Offre est conforme aux intérêts de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés. Il a par ailleurs recommandé aux actionnaires d’apporter leurs actions à l’Offre.

Valtech a ainsi déposé auprès de l’AMF, le 10 janvier 2017, un projet de note en réponse incluant le rapport de l’expert indépendant et l’avis motivé du Conseil d’administration.

Ce projet d’Offre ouvre à SiegCo la possibilité de mettre en œuvre la procédure de transfert obligatoire à un actionnaire existant (« compulsory transfer to an existing shareholder ») prévue par l’article 75 des statuts de la Société conformément au Companies Act de 2006.

En effet, conformément aux dispositions de cet article, un actionnaire détenant au moins 80% du capital de la Société à l’issue d’une offre publique a la faculté de requérir de la Société l’émission d’un « avis de vente des actions restantes » (« Remainder Sale Notice »), aux termes duquel les actionnaires minoritaires qui n’auraient pas apporté leurs actions à l’offre publique devront les vendre à l’actionnaire majoritaire au même prix que l’offre publique.

Pour plus de détails, veuillez prendre connaissance des documents ci-dessous et notamment du projet de note en réponse de Valtech.

* Depuis le dépôt du projet d’Offre, Siegco a acquis 598 760 actions Valtech et détient, de concert avec Verlinvest, 93,65% du capital et des droits de vote de Valtech au 10 janvier 2017.