El Grupo Primonial selecciona, reúne y propone soluciones financieras completas dedicadas a los gestores de activos profesionales, pero también a los clientes directos, lo que significa que Primonial ha sido durante mucho tiempo una empresa B2B2C. Atienden a 120 000 clientes (privados, corporativos e instituciones) y dependían en gran medida de un flujo de trabajo basado en papel para adquirir nuevos clientes. La transformación digital fue un paso crucial para ahorrar tiempo.
Además de digitalizar y racionalizar los procesos, Primonial también estaba interesado en una nueva forma de incorporar nuevos clientes, para dar a los clientes más acceso y transparencia a su propia gestión de activos, y también en una nueva forma de comunicarse con sus socios B2B.
