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Digitalización y automatización de ofertas de servicios financieros

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Digitalizarse

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El Grupo Primonial selecciona, reúne y propone soluciones financieras completas dedicadas a los gestores de activos profesionales, pero también a los clientes directos, lo que significa que Primonial ha sido durante mucho tiempo una empresa B2B2C. Atienden a 120 000 clientes (privados, corporativos e instituciones) y dependían en gran medida de un flujo de trabajo basado en papel para adquirir nuevos clientes. La transformación digital fue un paso crucial para ahorrar tiempo. 

Además de digitalizar y racionalizar los procesos, Primonial también estaba interesado en una nueva forma de incorporar nuevos clientes, para dar a los clientes más acceso y transparencia a su propia gestión de activos, y también en una nueva forma de comunicarse con sus socios B2B. 

Hub by Primonial

Hub by Primonial es una aplicación de back-office utilizada principalmente por los asesores para incorporar nuevos clientes y gestionar sus proyectos de inversión. Es la principal herramienta creada para apoyar la transformación digital de Primonial. A través de Hub, los asesores de Primonial tienen acceso a todo el historial de inversiones de sus clientes y a la información personal utilizada para crear planes de inversión, comprar seguros de vida y tomar decisiones sólidas de gestión de activos. Hub también sirve como una herramienta para comunicarse con los socios comerciales, ya que las compañías de seguros y otros asesores que trabajan con Primonial también tienen acceso a la información necesaria del cliente dentro del perfil del cliente. 

Enlace por Primonial

Link by Primonial es un robot-asesor que facilita el proceso de inversión o compra, haciendo que estas tareas sean más sencillas para los clientes. Link es el producto que Primonial está presionando para llevarlos más al espacio B2C. Además de ayudar a los clientes con el proceso de compra, Link también proporciona arbitraje y pago 100% autónomos, sin la necesidad de un asesor o administrador de activos. 

Tabletas que muestran la plataforma Primonial

Resultados

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Al tomar el proceso en papel de Primonial y hacerlo digital, tomamos un proceso que una vez tardó más de dos meses en completarse y acortamos el plazo a un par de semanas. Y a través de la adición de Link, así como el espacio de cliente en el sitio web, hemos añadido más funcionalidad B2C a una empresa que antes era exclusivamente B2B2C. Este cambio ha permitido a Primonial hacer crecer su negocio y seguir estando a la vanguardia del mercado de gestión de activos en muchos países europeos. 

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